Человек, путешествующий с парчовым портретом

История начинается в начале 20-го века, в эпоху Сева. Таинственный старик в поезде рассказывает об исчезновении своего старшего брата три десятилетия назад, недалеко от 12-этажной башни Ренкаку, которая когда-то стояла в приморском городе Уозу, Япония. Тайна вращается вокруг телескопов, пип-шоу и размытой границы между реальностью и мечтами.